Канун Нового года, 1967 год.

«Надеюсь, он будет похож на отца…Назовите его Томом, в честь отца. И Марволо, в честь моего отца. Том Марволо Реддл…» - это были последние слова Меропы Мракс, умершей в приюте миссис Коул сразу после рождения единственного сына. Мальчик так и остался в приюте, никто из близких за ним не пришел…

Осень, 1997 год.

Жизнь идет своим чередом. Ученики учат уроки, делают домашние задания, шалят, влюбляются, играют в квиддич…
Обеспокоенные родители пишут им письма, сами погруженные в рутину работы и быта. Никто и не думает, что что-то может изменится.
Кроме одного работника Министерства Магии. Он уже несколько лет стремиться вверх по своей карьерной лестнице. У него есть несколько закадычных друзей, с которыми при встрече он лишь переглядывается. Им нельзя общаться на виду у других людей, иначе потом их быстро ликвидируют. Они строят из себя благочестивых граждан, но работник знает, что в их душах на самом деле.
Он хочет изменить мир. Изменить магическое сообщество. Он хочет власти волшебников, ведь маглы заслуживают только того, чтобы быть рабами. Больше они ни на что не годны. Он стремится к очищению крови волшебников.
Грядет Первая Магическая война. Он принесет миру много боли, крови, страха и страданий…